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在内城墙的城垛上，巴力诺完成了对边境军防的最后一次检查，他忧心忡忡地停驻在重重封锁的城门上。北方人已经开始聚集，准备展开最后一次进攻。不久前，坚不可摧的外城墙已经被攻破了，边境士兵被迫退回到第二道防线。巴力诺瞪着群聚的敌人，紧握剑柄，直到指节泛白。他的斗篷和外衣都在守卫外城墙的激烈拼搏中严重破损。他守住了中间的方阵，但是两翼都垮了。金尼森阵亡，梅沙林重伤，数百名弟兄死守着外城墙。直到希望彻底破灭。就连都林也在战斗中失踪了。现在只剩下卡拉洪国王独自一人。

他挥手向城门底下环抱横梁的人示意，身上的锁子甲随着他抬手的动作微微发出闪光，上头有许多在战斗中留下的切口裂痕。他暂时允许自己放下勇气，向绝望屈服。他们全都抛弃他了——所有人。伊凡丁跟精灵军队。亚拉侬。还有整个南境。泰尔西斯和卡拉洪王国已经濒临毁灭边缘，还是没有人伸出援手。只靠边境军团孤军奋战，守住南境最后一道防线，来拯救所有人。这一切是为了什么？他马上打住，不让自己胡思乱想。现在没有耽溺的时间。需要拯救的人太多，而他是他们唯一的依靠。

北方大军集结在外城墙下，熟悉的爬城梯、绳索和爪钩也准备就绪。刚刚在广场前的厮杀中，已经有部分巨人爬上内城墙，闯入城内。不知道韩戴尔和曼尼安怎么样了，巴力诺心想他们定是守住了皇宫，避免敌人从后面攻击，否则这座城市早就沦陷了。现在他们应该是在跟闯入内城墙、企图攻占皇宫的敌人交战。

滚滚黑烟掉落的煤灰熏得他眼睛痛，他不断揉搓眼睛，直到眼泪将它冲干净。他扫过城墙防御工事，它们似乎全部都笼罩在浓重的烟雾里。现在守军情势非常不利，敌军人多势众，折损数以百名将士对他们而言算不上重大损失。他想起韩戴尔在他父亲和弟弟过世时所说的话。巴克哈纳家最后的传人。这个姓氏将如同泰尔西斯与她的子民一样，跟着他一起死去。如雷的战吼声再度响起，北方大军不计后果地冲向城墙。边境人脸颊上的疤痕由红变紫，面带愠色地拿起他的阔剑。

几乎在同一时间，第一批突破内城墙的巨人已经前进到森迪克桥下，然后他们的脚步迟疑了。视死如归的边境士兵守在石头拱桥中间，挡住进入巴克哈纳家的所有去路。亚努斯站在最前面，一边是挺直身板的曼尼安，包着绷带的他用双手拿着利亚之剑，而另一边则是戴耶，他年轻的脸庞虽然紧张，却十分坚定。巨人后方不断有浓烟蹿出，城内的房子相继失火，惊恐的呼叫声甚至盖过了内城墙的战事。在远处，慌张的人民在泰尔西斯大道上横冲直撞，寻找避难所。两军对垒，巨人阵容因为援兵加入不断壮大，他们自负地审视着南方人，信心满满地认为自己是世界上训练最精良的战斗部队。而桥上的守军还不到五十人。

突然间，白昼如夜，一股不安的沉静降临在两军之间。在燃烧的城市中某个地方，曼尼安听到孩子微弱但却清晰的尖叫声。而在他左边几尺处的戴耶，则感觉到北风伴着飒飒声响渐渐消去。他们面前的巨人已经列好队，接下来，便整齐划一地向前进攻。位于桥上的最后一道防线准备好迎接北方人的袭击。

在城市的西边，弗利克和精灵骑兵一筹莫展地看着泰尔西斯步向灭亡。站在伊凡丁和穹·林·桑德间的谷地人看到北方大军的巨人如潮水般涌向城门缺口，感觉最后一丝希望也消失了。泰尔西斯城内愁云惨淡，光荣的边境军团被迫从城门撤退。北方大军突破外城墙后长驱直入，边境军团节节败退，这个城市的防御已经土崩瓦解。他惊恐地看着骷髅使者在进击的敌军上空盘旋。亚拉侬所预言的最糟的情况就要发生了。黑魔君赢了。

此时谷地人的左边有位骑士突然大叫，伊凡丁脸色瞬间发亮，立刻策马向前。在辽阔的草原那边，还在西方好几里远的地方，有一条黑色的线冲破地平线。远方传来隆隆的马蹄声，和战场上的吼叫喧闹声交缠在一起。

随着距离愈来愈近，那黑色的线规模瞬间放大，变成骑兵，成千上万英勇雄壮的骑兵，和色彩斑斓的旗帜、金光闪闪的长矛。清晰刺耳的号角声响起，宣告他们的到来。山边的精灵欢声四起，声势浩大的精灵骑兵铺天盖地地涌进平原，直指泰尔西斯。得到预警的北军后卫已经封锁后防，回头面对后方援兵。精灵军队终于还是来了——为了泰尔西斯的守军，为了三境陷入困境的国家，更为了历代人类努力保存下来的一切。他们终于来了，但也许为时已晚！